Яга живёт в избушке на болотах Тридевятого царства. Она рыжеволосая ведьма, и компанию ей составляют кот-изобретатель и весёлые домовые. Всё свободное время Яга практикуется в магии, но по-настоящему колдовать у неё не получается. Всё дело в Книге Заклинаний. Эту книгу много лет назад у Яги украла злая колдунья Белладонна. Без неё магия не работает как надо, а обида на Белладонну только растёт. Но однажды судьба подкидывает Яге шанс поквитаться. На пороге избушки появляется царевна Синеглазка. И её визит как-то связан с той самой Книгой Заклинаний и с Белладонной. Теперь у Яги есть возможность разобраться со старой обидчицей и вернуть своё. Но всё не так просто. По ходу дела выясняется, что злодейка не обязательно та, кого все считают злодейкой. Истинная сила волшебства, она не в заклинаниях, а в чём-то другом. Вопрос в том, кто на самом деле окажется настоящей злодейкой в этой истории, и что вообще считать добром, а что злом. Разобраться в этом Яге и предстоит.