После тяжёлой битвы с Гютаро и Даки, где Тандзиро был серьёзно ранен и лишился своего меча, прошло два месяца. Молодой истребитель демонов всё ещё восстанавливается, но столкнулся с новой проблемой: кузнец Хотару отказывается ковать ему очередной клинок, так как прежние катаны постоянно ломались в боях. Чтобы наконец получить новое надёжное оружие, Тандзиро получает предложение отправиться в таинственную деревню кузнецов, где, возможно, и будет найдено решение.