Рим, 1498 год. Во время карнавала в город инкогнито прибывает герцог Альфонс Арагонский, которому через десять дней предстоит жениться на Лукреции Борджа. Желая узнать о будущей семье, он слышит о ней лишь дурные слухи. Случайно герцог спасает на улице незнакомку, упавшую в обморок, и между ними мгновенно вспыхивает чувство. Однако долг вынуждает их расстаться на рассвете, не назвав имён. Им предстоит вновь встретиться лишь через несколько часов — на собственной свадебной церемонии, где Альфонс с ужасом понимает, кто его избранница.