Царевны готовятся к Всеволшебному дню. В школе суета, все ждут бала. Мальчики репетируют сюрприз, а сами царевны примеряют костюмы животных. Кто-то выбрал зайчика, кто-то лисичку, обычные праздничные хлопоты. Но торжество так и не начинается. На школу нападает юная волшебница Марфуша. У неё свои счёты с учебным заведением, и она явно пришла не с поздравлениями. Кощей не успевает среагировать. Марфуша застаёт его врасплох и превращает в ворона. Царевны бросаются на помощь своему учителю, но это только ухудшает положение. Волшебница обращает их в тех самых зверей, чьи костюмы они только что мерили. Теперь у царевен есть срок до конца Всеволшебного дня. Если они не вернут себе и Кощею нормальный облик, то навсегда останутся животными. Проблема в том, что в новом обличье они лишились своих волшебных способностей. Без магии всё становится гораздо сложнее. Привычные заклинания больше не работают. Приходится полагаться на смекалку, ловкость и то, что осталось от прежних навыков. Каждая из царевен теперь выглядит как безобидный зверёк, но внутри них всё ещё живёт характер и память о том, кем они были. Марфуша где-то рядом, и её планы явно не ограничиваются одним нападением. Время идёт, а обратного пути без магии просто не существует. Царевнам предстоит разобраться, как действовать в новых условиях и кто из них на что способен без привычных чар. Им нужно успеть до того, как часы пробьют конец Всеволшебного дня, иначе превращение станет окончательным.