Неразлучные друзья, медведь Эрнест и мышка Селестина, снова отправляются в путь. На этот раз их ждёт родина Эрнеста — страна медведей, славящаяся своими талантливыми музыкантами. Но по прибытии выясняется, что музыка здесь находится под строжайшим запретом уже много лет. Вместе с новыми знакомыми и загадочным незнакомцем в маске наши герои попытаются вернуть волшебство мелодий и радость в этот унылый мир.