Вождь монголов Тимучин пылает страстью к Бортай, дочери татарского правителя. Его дерзкое похищение девушки становится искрой, от которой разгорается война между племенами. Первоначально отвергнутый гордой Бортай, Тимучин вскоре сам оказывается в плену у татар. Однако чувства женщины неожиданно меняются: она влюбляется в пленника и помогает ему бежать. Теперь, вернувшись к своему народу, Тимучин должен не только возглавить борьбу с врагами, но и раскрыть предательство в своих рядах, чтобы окончательно сокрушить татар и завоевать сердце возлюбленной.