Молодой художник, эмигрировавший в США, возвращается на родину в Германию, соблазнённый посулами нацистской пропаганды. Он полон надежд и не подозревает об истинной сути режима, скрывающейся за патриотическими лозунгами и пламенными речами. Фильм 1944 года рассказывает о прозрении человека, столкнувшегося с жестокой реальностью тоталитарного государства.