Американский ковбой оказывается в заброшенном городке, где встречает цыганскую семью. За щедрое вознаграждение он соглашается сопроводить в Испанию юную принцессу, которой предстоит занять трон. Однако его ждёт странное путешествие во времени: здесь эпоха Раннего Средневековья причудливо смешалась с Ренессансом, мавры сражаются с вестготами, а оружие принадлежит самым разным историческим периодам. В этом хаосе ему предстоит столкнуться со злобным горбуном, цитирующим Шекспира, и противостоять духам, охраняющим древние сокровища.