Супружеская пара Фред и Грейс, чьи отношения давно переживают кризис, приезжают отдохнуть на Гаити. Там они случайно встречают старого друга Фреда по университету, доктора Уильямса. Оказалось, что учёный создал уникальный галлюциногенный препарат, пробуждающий эротические фантазии. Это открытие не осталось незамеченным: за секретной формулой начинают охоту различные преступные группировки, что вскоре втягивает главных героев в опасный водоворот событий.