Старшеклассник Такао Фудзи испытывает сильное влечение к своей однокласснице Сунао Кавахаре, несмотря на неприятные слухи, которые циркулируют по школе. Поговаривают, что девушка снимается в порнографических фильмах, но это не останавливает юношу. Он всё больше погружается в свои чувства и мечты о ней, создавая в воображении идеальный образ, который существует отдельно от жёсткой реальности. Эта короткая анимационная история тонко исследует тему первой влюблённости, столкновения чистых фантазий с суровой правдой и того, как трудно бывает отличить одно от другого.