Сергей Иванов пытается скрыть от всех, включая любимую Анну, странные приступы, которые с ним происходят. Пока он разбирается в своём состоянии, в поселке кипят не менее сильные страсти. Василий мечется между Ксенией и Марьяной, а участковый получает тяжёлое ранение в семейном конфликте Крутовых. Спасая жизнь полицейского, Сергей проводит сложнейшую операцию. Тем временем Анна, обретя и снова потеряв Надю как дочь, погружается в безутешное горе. Надя, узнавшая правду о своём происхождении, сбегает к биологическому отцу, а Шурка совершает предательство.