В посёлке случается пожар: кто-то мстит местной целительнице Евдокии, поджигая её дом. Доктор Сергей Иванов и его напарник Андрей Зацепа спасают саму женщину из огня и оказывают помощь пострадавшему участковому. Однако Евдокия отвечает на это чёрной неблагодарностью, написав на своих спасителей ложный донос. Пока Сергей занят новыми вызовами, в посёлке появляется бизнесмен-чиновник Игорь Вересов, предлагающий жителям передать свои земли в управление акционерного общества. Местные относятся к нему настороженно, и лишь одна Анна испытывает при его виде непонятный и очень сильный страх.