Короткометражная работа Сергея Параджанова — это личный и глубоко поэтичный взгляд режиссёра на творчество грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани. Мастер кинематографа обращается к наследию примитивиста XIX века, чьи наивные и пронзительные работы вошли в золотой фонд мирового искусства. Параджанов не просто рассказывает о живописи, а создаёт визуальную арабеску, созвучную самобытному миру Пиросмани.