Король Александр женился на простолюдинке Марии против воли своей матери Эльзы, и та родила ему тройню. Коварная Эльза подменила новорождённых щенками, а младенцев приказала оставить у реки. Вскоре Мария погибла при загадочных обстоятельствах. Спустя двенадцать лет король, всё ещё тоскующий по жене, отказывается от новых браков. На охоте он встречает трёх подкидышей — Тео, Фрица и Лотту, воспитанных фермером и удивительно похожих на покойную королеву. Догадавшись, что это его дети, Эльза решает от них избавиться, отправив сирот к волшебной птице правды, которая обращает в камень тех, кто не разгадает её загадки.