Рождение прекрасной Белоснежки омрачено смертью матери, и её отец Джон отправляется на поиски молока для младенца. Спасение приходит неожиданно: своими слезами он растапливает замороженного волшебника, который в благодарность обещает исполнить три его желания. Однако коварный гений решает использовать эту силу, чтобы превратить свою уродливую сестру Элспит в злую королеву-красавицу. Теперь Белоснежке уготована судьба униженной падчерицы, а её отец рискует стать жертвой чар и жениться на новой правительнице.