Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит сложнейший научный опыт. Он пересаживает бездомному псу Шарику гипофиз человека. Результат превосходит все ожидания. Пёс начинает постепенно приобретать человеческие черты. Он учится говорить, ходить на задних лапах, а потом и вовсе перестаёт быть собакой. Новость об успехе разлетается по Москве. Профессор получает очередную порцию признания от коллег и властей. Но радость длится недолго. Шарик превращается в гражданина Шарикова. И вот тут возникает серьёзный вопрос: получится ли из него "высокая психическая личность"? С каждым днём это кажется всё менее вероятным. Шариков проявляет не лучшие человеческие качества, хамство, агрессию, тягу к спиртному и полное нежелание трудиться. Преображенский оказывается перед моральной дилеммой. Его научный триумф оборачивается бытовым кошмаром. Он создал человека, но не знает, что с ним делать.