Во времена великой династии Тан империю охватила необычная напасть — демоны-коты. Эти бывшие домашние питомцы, прожив почти сто лет, обрели человеческий рост, встали на две лапы и заговорили. Легенды гласят, что, съев человека, такой демон может принять его облик. Молодой парень Чэнь Ши, приехавший в город на заработки и на поиски брата, не испугался этих сказок. Его новая работа — уход за одним таким существом в мрачном подземелье — полностью меняет его жизнь. Заключённый кот оказывается высокопоставленным чиновником, осуждённым за преступления семьи, но всё ещё нужным империи. Вернувшись к государственным делам, он назначает наивного Чэнь Ши своим личным секретарём.