В конце эпохи Цин, когда страна переживает экономический упадок из-за политики изоляции, мастер боевых искусств Хуан Фэйхун вынужденно пропускает собственную свадьбу с Тринадцатой тётушкой ради государственных дел. Обиженная невеста в отчаянии уезжает в Шанхай. Чтобы вернуть возлюбленную и разыскать утерянную «Картину с чернильным драконом», Фэйхун отправляется вслед за ней. В огромном городе Тринадцатая тётушка находит приют у своего старого однокурсника-иностранца Пита, который давно в неё влюблён и рад встрече, но её мысли по-прежнему заняты Фэйхуном. Тем временем поиски ценного свитка вовлекают мастера в противостояние враждующих банд, и в результате подставы он оказывается за решёткой.