Пожарный Арнольд, всегда бывший душой компании и обожавший свою работу, теряет уверенность после болезненного разрыва с девушкой. Его начинают преследовать галлюцинации и развивается страх высоты, что делает невозможной службу на выездах. Начальство переводит его на спокойное дежурство на рождественской ярмарке, где он с неохотой соглашается помогать местной учительнице Эстер с подготовкой праздничного школьного представления. Общение с ней и её учениками постепенно возвращает Арнольду веру в себя и помогает справиться со страхами, а заодно даёт шанс залечить душевные раны.