В 245 году до н. э. жизнь правителя царства Цинь оказывается под угрозой из-за нападения прямо в стенах дворца, но военачальник Ли Синь успевает нейтрализовать убийц. Однако покой длится недолго: вскоре поступает известие о вторжении армии соседнего государства Вэй, что грозит масштабным военным конфликтом. Ли Синь отправляется на фронт в составе регулярных войск, где его ждёт не только суровая реальность сражений, но и встреча с таинственным и опытным воином по имени Цян Лэй.