В конце XV века Италия находится под властью Папы Александра VI, отца троих детей: герцога Гандийского, жестокого и коварного Чезаре и прекрасной Лукреции Борджиа. Младший сын, Чезаре, устанавливает в стране свои порядки, безжалостно устраняя врагов, а также любовников и мужей сестры, не остановившись даже перед убийством собственного брата. Однако после гибели своего возлюбленного Лукреция находит в себе силы для хитроумного противостояния: она переманивает на свою сторону вассалов Чезаре, и вскоре того настигает «случайная» смерть от кинжала на улице.