Двенадцатилетний Билли Каспер одинок и несчастен: в школе его обижают и сверстники, и учителя. Кажется, в его жизни нет ни капли радости, пока однажды мальчик не находит гнездо сокола. Решив вырастить из птенца ловчую птицу, Билли наконец обретает дело по душе и настоящего друга, который меняет его безрадостный мир.