В Германии 1970-х годов наивный юноша Франц переезжает в квартиру к Леопольду — состоявшемуся бизнесмену, который значительно старше его. Их странные, почти театральные отношения, построенные на ролевых играх и манипуляциях, быстро заходят в тупик из-за полного несовпадения характеров. Неожиданный и острый поворот в этой замкнутой истории происходит с появлением бывших подруг обоих мужчин, чье вмешательство окончательно разрушает хрупкий союз.