В 1942 году югославские партизаны, страдающие от господства немецкой авиации в небе оккупированной страны, вынашивают смелую мечту — создать собственные воздушные силы. Единственный способ заполучить самолёты — отобрать их у врага. Под командованием майора Драгана отважные бойцы организуют импровизированную эскадрилью, которая вскоре начинает сеять панику среди захватчиков, успешно нарушая их передвижение и коммуникации на земле Югославии.