В центре сюжета — судьбы нескольких жителей Цинциннати, чьи жизни переплетаются благодаря усердной работе терапевта Виолы. Она помогает справиться с зависимостями женщине, пережившей аварию, уставшей домохозяйке и двум замкнутым подросткам. Параллельно двое разочарованных детективов ведут тяжелую и, кажется, безнадежную борьбу с эпидемией героиновой наркомании, захлестнувшей город.