Молодая цыганка служит в замке одинокой певице. Её жизнь меняется, когда в девушку влюбляется талантливый художник. Она делится с ним своим давним кошмаром: ей часто является голый всадник, который преследует её и угрожает расправой. Вскоре жуткие видения начинают проникать в реальность — призрачный всадник преследует её и наяву. Цыганка чувствует смертельную опасность, однако её возлюбленного, кажется, лишь забавляет эта таинственная история со всадником из сна.