Над несчастным башмачником-чужеземцем глумилась толпа, пока проезжавший мимо купец на коне не положил этому конец. Встав на защиту гостя, он пристыдил людей за попрание священных законов гостеприимства. Этот эпизод из восточной сказки задаёт тон картине Пьера Паоло Пазолини — красочной и чувственной кинофреске, сотканной из переплетающихся историй о любви, судьбе и волшебстве, вдохновлённых классическим наследием «Тысячи и одной ночи». Фильм сочетает в себе элементы фэнтези, драмы, комедии и исторического повествования.