В 1960 году в Южной Америке пожилой еврей Польски, переживший Холокост и потерявший семью, обнаруживает, что его новый сосед — загадочный немец мистер Херцог — ведёт себя подозрительно. Тот заводит немецких овчарок, имеет голубые глаза и даже рисует цветы в манере, знакомой Полски по пропагандистским материалам. Убеждённый, что перед ним скрывающийся Гитлер, старик пытается доказать это израильским агентам, только что захватившим Эйхмана в Аргентине. Однако те не верят чудаковатому ворчуну. Начиная своё расследование, Польски неожиданно находит в одиноком немце родственную душу, и его уверенность постепенно тает.