Получив от Высокого сверхъестественные силы, Майк осознаёт, что они же и губят его. Чтобы остановить зло в настоящем, он использует портал между мирами и отправляется в прошлое. Там он узнаёт шокирующую тайну: до того как стать Высоким, этот жуткий существовал под именем Джебедайи Морнингсайда — учёного и по совместительству гробовщика. Теперь Майк должен изменить ход истории и не дать Высокому появиться на свет. На помощь ему, как всегда, спешит верный Реджи, готовый к последней схватке с кошмаром.