Подросток Майк, оставшийся без родителей, замечает нечто жуткое на кладбище Морнингсайд. Мрачный гробовщик по прозвищу Верзила выкрадывает тела прямо из могил и проводит с ними пугающие эксперименты в своем похоронном бюро. Старший брат Джоди отмахивается от рассказов Майка о злобных карликах и летающих серебряных сферах, считая их фантазиями. Однако вскоре ему и его другу Рэджи предстоит на собственном опыте убедиться, насколько опасны Верзила и его порождения.