В чёрно-белой дорожной драме немецкий журналист Филипп бесцельно колесит по Америке, пытаясь найти материал для репортажа и увлекаясь лишь бесконечной съёмкой на «Полароид». Возвращаясь в Европу, он в аэропорту знакомится с соотечественницей Лизой и её маленькой дочерью Алисой. Когда их рейс задерживается, Лиза неожиданно исчезает, и Филиппу приходится взять опеку над девочкой. Вместе они отправляются в новое путешествие — на этот раз по Германии и Нидерландам, в тщетных попытках разыскать мать Алисы под меланхоличные саундтреки от Can и Малера.