Бедный батрак Петро без памяти влюбляется в местную красавицу, но его чувства кажутся ему совершенно безнадёжными. Отчаявшись, он обращается за советом к колдунье, и та указывает ему страшный путь к счастью. Чтобы добиться любви заветной девушки, Петро должен совершить непоправимое — заплатить за своё будущее чужой жизнью. Эта мистическая драма, снятая по мотивам повести Гоголя, погружает зрителя в атмосферу древних украинских поверий, где магия переплетается с человеческими страстями, а цена исполнения желания оказывается непомерно высокой.