Сан-Франциско 1970-х, город контрастов, где внешнее благополучие скрывает растущую угрозу. Всю власть в городе стремится захватить жестокий олигарх по кличке Босс, который подкупает полицию и сколачивает собственную армию. Против этого всесильного преступника, ставящего себя выше закона, решает выступить бывший полицейский Дон Вонг. После убийства своего напарника он начинает независимое расследование, которое неминуемо приводит его к людям Босса, готовясь к неизбежной схватке.