В колониальном Сайгоне 1929 года судьба сводит юную французскую девушку и состоятельного китайского аристократа. Их случайная встреча перерастает в запретную и всепоглощающую страсть, бросающую вызов условностям общества. На фоне душной экзотики Индокитая разворачивается история болезненного взросления, где плотское влечение смешивается с чувством одиночества и тоски по дому. Эта связь, обреченная с самого начала из-за расовых и социальных предрассудков, навсегда изменит жизни обоих, оставив после себя лишь горькое послевкусие утраченной любви и воспоминания о жарких днях на берегу Меконга.