В токийскую полицию поступает анонимное письмо, в котором неизвестный сообщает о появлении убийцы на новогодней вечеринке «Маскарадная ночь» в отеле «Кортезиа». Гости, скрывающие лица под масками, и обратный отсчёт до полуночи создают идеальные условия для преступления. Теперь детективам предстоит в срочном порядке вычислить преступника среди сотен гостей, пока часы не пробили двенадцать и не случилось непоправимое.