В тихом городке начинают бесследно исчезать люди, и лишь один скромный с виду парень знает причину этих странных событий. На самом деле он оборотень, который вынужден скрывать свою сущность. Его давний враг — могущественный вампир, управляющий бродячим цирком, приехавшим в город. При полной луне их древняя вражда вырывается наружу, и жителям предстоит стать невольными свидетелями грандиозного и ужасающего противостояния двух чудовищ, способного навсегда изменить жизнь всего городка.