Выдающийся чешский аниматор Ян Шванкмайер представляет свою сюрреалистическую версию вечной истории о человеке, продавшем душу дьяволу. Его герой, блуждая по пражским улочкам с таинственной картой, попадает на заброшенный чердак, где находит старинный кукольный театр и книгу Гёте. Примерив костюм Фауста, он невинно начинает игру, но постепенно вживается в образ, и его путешествие превращается в пугающую реальность. Знаменитый миф оживает в причудливой смеси анимации, игры живых актёров и гигантских марионеток, создавая уникальный гиперреалистичный мир.