В Нео-Венеции наступает долгая зима. Во время совместных тренировок в холодную погоду Ай, Адзуса и Аня отправляются в Музей Ундин вместе с Акирой, которая ведёт себя необычно. Там они знакомятся с директором музея — Асукой, старшей подругой Акиры и легендарной ундиной компании «Химэя». Обе они являются наследницами гондолы, бережно хранимой со времён основания их компании. Однако Акира признаётся, что Айка, от которой все ждут принятия этой традиции, не хочет наследовать лодку. Не понимая причин такого решения, Адзуса пытается во всём разобраться.