Младший сотрудник НИИ леса Иван Денисов отправляется с коллегами за грибами. В чаще он сталкивается со странной старухой, которая дарит ему серебряный рожок и волшебную дубинку. Вскоре этот подарок приводит к нелепому обвинению в фальшивомонетничестве и тюремному сроку. Однако на этом история его связи с таинственной лесной незнакомкой не заканчивается, судьба вновь сведёт их вместе.