Обычный мальчик Макс живёт со своим отцом в провинциальном городке, в большом доме, где на первом этаже находится аптека, основанная ещё его дедом. Их спокойную жизнь нарушает визит таинственной незнакомки, которая оставляет в аптеке огромную бутыль с розовой жидкостью, сказав лишь, что она принадлежала их предку. Ничего не объяснив, женщина исчезает. Отец с сыном безуспешно пытаются разгадать загадку странного зелья, пока до него не добирается их пёс Гафф. Оказывается, эта жидкость обладает волшебным свойством — она превращает животных в людей.