Чернокожий сценарист Пьер Делакруа, столкнувшись с творческим кризисом на телевидении, решает шокировать публику и возрождает позабытый жанр менестрель-шоу, популярный в XIX веке. В оригинале такие представления играли загримированные белые актёры, но Делакруа нанимает для своего проекта афроамериканцев. Шоу, наполненное откровенно расистскими шутками и стереотипами, вопреки ожиданиям становится невероятно популярным, что кардинально меняет жизни всех его создателей и заставляет задуматься о цене успеха.