Тун и двое его друзей зарабатывают на жизнь, разыгрывая уличные представления с демонстрацией силы и продажей «чудодейственных» снадобий. Эта авантюра приводит к роковой конфронтации: Тун бросает вызов Чао — жестокому бандиту и сыну влиятельного предпринимателя. Проиграв схватку, Тун получает смертельное ранение. Его лучший друг Ма, учитель школы кунг-фу, поклявшийся отомстить, вступает на путь возмездия.