Джазовые музыканты Эл Горки и Бадди Честер, уставшие от беспокойной богемной жизни, сталкиваются с суровым испытанием. Бадди узнаёт, что смертельно болен. Перед лицом этой трагической новости друзья принимают решение дать последний совместный концерт, чтобы попрощаться с музыкой и друг с другом достойно.