В течение трёх лет режиссёр Билл Мейсон снимал жизнь больших северных и белых арктических волков в суровых условиях Канады. Чтобы лучше понять этих животных, он поселил трёх молодых волков за пределами их привычной среды, что позволило наблюдать уникальные моменты их жизни: племенные ритуалы, брачные игры и появление потомства. Этот проникновенный документальный фильм развенчивает миф о кровожадности волков, показывая их как сложных и социальных существ в их естественном мире.