В Сараево 1950 года жизнь шестилетнего Малика переворачивается с ног на голову из-за любовной интриги его отца. Его папа, коммунист Меша, обещает своей любовнице уйти от жены, но, не дождавшись развода, женщина решает ему отомстить. Она пишет донос начальству, после чего Мешу арестовывают. Чтобы оградить сына от суровой правды, мама объясняет мальчику исчезновение отца долгой командировкой. Маленький Малик верит этому и начинает своё мучительное ожидание, не подозревая о настоящей причине семейной драмы.