Опытный следопыт Льюис, выслеживая трёх сбежавших преступников, обнаруживает лишь следы крови и загадочную индейскую стрелу. Для консультации он привлекает археолога Лилиан, которая по находке делает невероятное предположение: убийство могли совершить воины племени шайеннов-псов, считавшихся полностью истреблёнными ещё в 1864 году после резни у Сэнд-Крик. Не веря в мистификацию, пара решает отправиться в опасную экспедицию, чтобы проверить гипотезу о существовании затерянного в горах мира последних представителей этого народа.