История взросления глазами подростка, живущего в суровом и постепенно угасающем городе. Герои фильма переживают свои личные битвы: первое разбитое сердце, страх перед выходом на сцену и другие испытания, которые кажутся им вселенским грузом. На фоне хаоса окружающего мира они теряют детские мечты и невинность, но даже здесь для надежды ещё остается место.