В груди юного короля Айтона бьётся чёрное сердце, превратившее некогда доброго правителя в жестокого тирана. Его бывший наставник, благородный рыцарь Боуин, верит, что виной всему — проклятие дракона. Чтобы спасти королевство от беззакония и вернуть своему ученику человечность, Боуин отправляется в опасное путешествие. Его цель — найти мифического змея и сразиться с ним, не подозревая, что истинная причина зла может оказаться гораздо ближе и страшнее.