Юный конюх Джеффри, сирота из монастырских стен, грезит о рыцарской славе, хотя его будущее кажется предопределённым. Всё меняется, когда он находит в подвале Дрейка — последнего дракона на свете, вылупившегося из яйца, сохранённого некогда рыцарем Боуэном. Между юношей и чудесным существом завязывается крепкая дружба. Однако вскоре над королевством нависает реальная угроза, и теперь лишь этот невероятный союз может предотвратить надвигающуюся беду.