В сыром и туманном портовом городе, прозванном Городом потерянных детей, в прибрежном замке обитает зловещий учёный Кранк. Он преждевременно состарился, поскольку совсем не способен спать. Чтобы завладеть снами, Кранк приказывает своим подручным-циклопам похищать детей для жутких экспериментов. Однако дети видят в нём лишь монстра, поэтому учёному достаются только их кошмары. На поиски пропавшего младшего брата в этот мрачный город прибывает цирковой силач по имени Уан. В его расследовании ему помогает отважная девятилетняя Миетт и её бригада юных повстанцев.